有个名叫淑士的国家，该国是由颛顼之子淑士的后代组成的。

有个名叫石夷的人，风吹来的地方叫做韦，他处在西北角以掌管日月运行时间的长短。

有一座大泽之长山，有一个白氏国。

在西北海之外、赤水的东面，有一个叫长胫国的国家。

有一个西周国，这个国家的人姓姬，以谷物为食。国中有人个正在耕田，这个人名叫叔均。帝俊生了后稷，后稷把各种谷物的种子从天上带到了人间。后稷的弟弟名叫台玺，他生下了叔均。叔均代替他的父亲和后稷播种各种谷物，这才有了耕作。有一个人名叫赤国妻氏。还有一座双山。

在西海之外，在最荒远的地方之中，有一座山名叫方山，山上长有一种青树，它的名字叫柜格之松，这里是日月升降出入的地方。

在西北海之外，在赤水的西岸，有一个先民国，这个国家的人以谷物为食，能驱使四种野兽。

有一个北狄国。黄帝的孙子名叫始均，始均生了北狄。

有芒山和桂山。还有座榣山，山上住着一个人，名叫太子长琴。颛顼生了老童，老童生了祝融，祝融生了太子长琴，太子长琴住在榣山之上，开始创作乐曲。

有三类五彩斑斓的鸟：一种叫凰鸟，一种叫鸾鸟，一种叫凤鸟。

有一种野兽，它的形状与兔子相似，胸部以下裸露着，但又看不出是裸露，这是因为它的皮色发青，与猿猴的皮色差不多。

在最荒远之地中有座山，名叫丰沮玉门，这是日月降落后进入的地方。

有一座灵山，巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗这十位巫师，从这里升到天庭或是下到人间，这里是各种各样的草药生长的地方。

有西王母山、壑山和海山。有一个沃民国，沃民就在这里生活居住。他们生活在沃野之上，以凤鸟的卵为食，以甘露为饮品。凡是他们想吃的东西，这里都应有尽有。这里还有甘华、甘柤、白柳、视肉、三骓、璇瑰、美玉、青绿色的石头、白木、琅玕、白丹、青丹，另外还有许多银和铁。鸾鸟自由地歌唱，凤鸟自在地起舞，这里还有各种各样的野兽，它们成群结队...

有三只青鸟，它们都长着红色的脑袋、黑色的眼睛，一只名叫大 鵹 ，一只名叫少 鵹 ，还有一只名叫青鸟。

有一座轩辕台，射箭的人不敢向西射箭，这是因为他们敬畏轩辕台。

在最荒远之地中有座山，名叫龙山，这里是日月降落后进入的地方。有三个连在一起的大沼泽，名叫三淖，这里是昆吾人获取食物的地方。

有个人身穿青色的衣服，用袖子遮住脸，这个人名叫女丑尸。

有一个国家叫女子国。

有桃山、虻山、桂山和于土山。

有一个国家叫丈夫国。

有一座弇州山，这里有一种五彩斑斓的鸟仰面向天，这种鸟名叫鸣鸟。这里有各种音乐及唱歌跳舞的风俗。

有一个轩辕国。在江山的南边居住可以获得吉祥，这里的居民不长寿的也能活到八百岁。

有一个人的两只胳膊反着生长，名叫天虞。

有一座山名叫玄丹山。有一种五彩斑斓的鸟，它长着人一样的脸，头上长着发。这里有青、黄、青鸟、黄鸟，这些鸟在哪个国家聚集，哪个国家就会灭亡。

有一个水池，名叫孟翼攻颛顼池。

在最荒远之地中有座山，名叫鏖鏊钜，这里是太阳和月亮降落后进入的地方。

有一种兽，身体的左右两侧各长着一个脑袋，名叫屏蓬。

在西海的南边、流沙的旁边、赤水的后面、黑水的前面，有一座大山，名叫昆仑丘。有一位神，他长着人面虎身，身上有白色的斑纹和白色的尾巴，居住在昆仑山中。山脚下有弱水渊环绕，深渊之外有一座炎火山，只要将物品投到这座山上，就会燃烧起来。有一个人，头上戴着头饰，长着虎一样的牙齿、豹一样的尾巴，住在昆仑丘的洞穴中，名叫西王母。...

在最荒远之地中有座山，名叫常阳山，这里是日月降落后进入的地方。

有一个国家叫寒荒国。国中居住着两个人：女祭和女薎。

有一个国家叫寿麻国。南岳娶了一位州山的女子为妻，这位女子名叫女虔。女虔生了季格，季格生了寿麻。寿麻立正在在太阳底下不会出现影子，大声叫喊却没有声音。这个国家的天气异常炎热，人们无法前往。

有个名叫吴回的人，只有左臂，而没有右臂。

有一个国家叫盖山国。有一种树，树皮呈红色，枝干也呈红色，叶子呈青色，这种树名叫朱木。

有个一臂国，国民只长着一只手臂。

在最荒远之地有座山，名叫大荒山，这里是日月落下后进入的地方。

有一个人，长着三张脸，他是颛顼的后代，有三张脸、一只手臂，这种三面人永远不会死。这里就是所谓的大荒之野。

在西南海之外、赤水的南边、流沙的西边，有一个人，他以两条青蛇作耳饰，骑着两条龙出行，这人名叫夏后启。夏后启三次上天庭做客，他把天上的乐曲《九辩》和《九歌》带到人间。在这高达二千仞的天穆野之上，启才得以开始歌唱乐曲《九招》。

有个互人国。炎帝的孙子名叫灵恝，灵恝生了互人，互人能自由地上天或从天上下来。

有一种一侧身体瘫痪的鱼，名叫鱼妇，颛顼死后就立即复苏（不再瘫痪）。大风从北方吹来，天上便下起像泉涌一样大的雨，蛇在这时变为了鱼，这就是鱼妇。颛顼死后就立即复苏。

有一种青鸟，它长着黄色的身子、红色的脚，还长着六个头，这种鸟名叫鸀鸟。

有一座大巫山，还有一座金山。在最荒远的地方的西南角，有一座偏句山和一座常羊山。