在东海之内，北海的角上，有两个国家，一个名叫朝鲜，一个名叫天毒，这里的人靠水而居，人和人紧挨在一起，且相互友爱。

在西海之内，流沙之中，有一个国家，名叫壑市。

在西海之内，流沙的西面，有一个国家名叫泛叶。

在流沙的西边，有一座鸟山，三条河流从这座山上流出。这里有黄金、璇瑰、丹货、银、铁，且全部产于这三条水中。还有一座淮山，好水发源于此山。

在流沙的东面，黑水的西岸，有朝云国和司彘国。黄帝之妻雷祖生下了昌意。后来昌意被贬到若水，在那里生下了韩流。韩流长着细长的脑袋、小小的耳朵，有人一样的脸、猪一样的嘴、麒麟一样的身子、罗圈腿、猪一样的蹄子，他娶了一位阿蜀山氏的女儿名叫阿女，这位女子生下了帝颛顼。

在流沙的东边，黑水流经的地方，有一座山名叫不死山。

华山和青水的东边，有座山名叫肇山。山上有位名叫柏高的人，柏高由这里上下，可以升到天上去。

在西南方黑水流经的地方，有一个都广野，后稷死后就埋葬于此。这里出产味美如膏的豆类、稻、黍和稷，各种谷物于此处自然生长，无论冬夏都能播种。鸾鸟在这片土地上自由地歌唱，凤鸟正自在地起舞，灵寿木开花结果，各种草木聚集在这里生长。这里有各种各样的野兽，它们成群聚居在一起。这里生长的草，无论冬夏都不会死。

在南海的外面，黑水和青水之间，生长着一种树名叫若木，若水发源于此。

有个盐长国。有一种人，长着鸟一样的头，名叫鸟氏。

有九座山丘，它们的周围有水环绕，这九座丘分别是：陶唐丘、叔得丘、孟盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、参卫丘、武夫丘、神民丘。丘上生长着一种树，叶子呈青色，茎干呈紫色，开黑色的花朵，结黄色的果实，名叫建木，它高达百仞，不长树枝，在顶端有九根弯曲的树枝，在下面有九条盘错的树根，它结的果实像麻的果实，叶子则与芒叶相似，当年太昊就是...

有一种野兽，名叫窫窳，它长着龙一样的脑袋，能吃人。还有一种青色的野兽，长着人一样的脸，名叫猩猩。

西南方有个巴国。大皞生了咸鸟，咸鸟生了乘厘，乘厘生了后照，后照就是巴国人的祖先。

有个国家名叫流黄辛氏，这个国家方圆三百里，这里生活着一种大鹿。有一座巴遂山，渑水就发源于这座山。

还有一个朱卷国。国中有一种黑色的蛇，它长着青色的脑袋，能够吞食大象。

南方有一种赣巨人，他们长着人一样的脸，手臂长长的，全身黑色，身上长满了毛，脚跟长在前面，他们会吃人，看见人笑他也笑，笑的时候长长的嘴唇遮住了脸，人可以趁机逃走。

还有一种浑身皆呈黑色的人，长着虎一样的脑袋，鸟一样的脚，两手拿着蛇，正在那里吃蛇。

有一个嬴民国，那里的人都长着鸟一样的脚。国中还有一种大猪。

有一种人名叫苗民。有一位神，长着人一样的头，蛇一样的身子，身长如车辕，左右两边各长着一个脑袋，穿紫色的衣服，头戴红色的帽子，名叫延维，哪个国君若是能得到他并祭祀他，就能称霸天下。

鸾鸟在自由地歌唱，凤鸟在自在地起舞。凤鸟头上有似德字的花纹，翅膀上有似顺字的花纹，胸部有似仁字的花纹，背部有似義字的花纹，只要这种鸟一出现，天下就会出现太平。

还有一种形状像兔子的青兽，名叫菌狗。还有翠鸟、孔雀。

在南海之内，有衡山、菌山、桂山。还有一座山名叫三天子都。

南方有一座苍梧丘，（丘的附近）有一个苍梧渊，它们之间有一座九嶷山，这里是帝舜死后埋葬的地方，位于长沙零陵境内。

北海之内有座山，名叫蛇山，蛇水发源于这座山，向东流入大海。山中有一种五彩斑斓的鸟，它们在空中成群飞翔，能遮住一个地区的上空，名叫翳鸟。又有一座不距山，工匠巧倕就埋葬在这座山的西边。

在北海之内，有一个被反绑着械盗之具、身上带着戈经常叛逆的臣子，名叫相顾尸。

伯夷父生下了西岳，西岳生下了先龙，先龙是氐羌族的始祖，族中的人都姓乞。

北海之内有一座山，名叫幽都山，黑水发源于此山。山上有黑色的鸟、黑色的蛇、黑色的豹、黑色的老虎、尾巴蓬大的黑色狐狸。有大玄山。有玄丘民。这一带有个大幽国。有小腿呈红色的居民。

有一个钉灵国，这个国家的人自膝盖以下都长着毛，还长着马一样的蹄子，擅长奔跑。

炎帝的孙子名叫伯陵，伯陵与吴权的妻子阿女缘妇私通，阿女缘妇怀孕三年，这才生下了鼓、延和殳。殳最先发明制作了箭靶，鼓和延发明了乐器钟，创制了乐曲的格式。

黄帝生了骆明，骆明生了白马，白马就是鲧。

帝俊生了禺号，禺号生了淫梁，淫梁生了番禺，番禺发明了船。番禺生了奚仲，奚仲生了吉光，吉光最早用木头制车。

少皞生了般，般发明了弓和箭。

帝俊把红色的弓、系着丝绳的白色短箭赏赐给了后羿，让他去扶助下界的国家，后羿于是到地上去帮助人们应对各种艰难困苦。

帝俊生了晏龙，晏龙发明了琴和瑟。

帝俊生了八个儿子，他们创制了歌舞。

帝俊生了三身，三身生了义均，义均是最早的巧匠，他为下界之民发明了各种巧妙的工艺和技术。后稷最早播种百谷。后稷的孙子名叫叔均，叔均发明了用牛耕田的方法。大比赤阴，开始受封而建国。禹和鲧开始挖掘泥土治理洪水，度量划定九州。

炎帝的妻子、赤水的女儿听生了炎居，炎居生了节并，节并生了戏器，戏器生了祝融。祝融被放逐到了长江岸边，生下了水神共工。共工生了术器，术器的脑袋呈方形，他最早通过翻耕土地的方法使农作物丰收，并到长江岸边居住。共工生了后土，后土生了噎鸣，噎鸣把一年划分为十二个月。

大地上四处都是洪水，鲧没有经过天帝同意，偷了天帝的息壤来堵塞洪水。天帝派祝融把鲧杀死在羽山的郊野。鲧死之后，从他腹中诞生了禹。天帝于是命令禹治理洪水，禹最终以土工扼制了洪水，并划定了九州。